一、調研背景:
2022年春節(jié)過后,社會各界對各行各業(yè)復工復產情況較為關注,那么春節(jié)后企業(yè)復工復產進度是否會加快?復工復產過程中又會遇到什么問題?企業(yè)一季度經營情況預期如何?為及時了解春節(jié)后各地區(qū)、各行業(yè)企業(yè)的運行狀況,反饋行業(yè)關切,為黨中央國務院宏觀決策匯集一線信息,國務院發(fā)展研究中心聯(lián)合上海鋼聯(lián)特發(fā)起調研。
線上跟蹤調研了云南省具有代表性的各行業(yè)企業(yè)53家,就目前企業(yè)復工、生產、經營情況等熱點問題進行詳細問卷調研,從留守過年、復工進度、人員管理、產銷情況、經營物流以及資金等各方面入手,全面了解云南區(qū)域復工復產進度,對后期市場復工復產情況做出大概的判斷。
二、調研結論:
1、2022年云南區(qū)域73.58%的樣本企業(yè)選擇不同比例的員工就地過年,且有43.4%的企業(yè)選擇在節(jié)日期間繼續(xù)生產;
2、截止調研日,已經有超過88.68%的企業(yè)完全復工或部分復工,未復工的企業(yè)也將在未來1-2周之內復工;復工企業(yè)當中基本都已正常生產,只有5.7%企業(yè)延遲1-2周恢復到正常生產狀態(tài);
3、同比去年,22.64%的企業(yè)訂單出現(xiàn)了不同程度增長,58.49%企業(yè)訂單基本與去年持平,但我們也看到了18.88%企業(yè)訂單出現(xiàn)了下滑;
4、54.72%的企業(yè)產能利用率還不足70%,未來產能釋放空間較大,且45.28%企業(yè)的庫存同比出現(xiàn)了上升,這對企業(yè)資金流也是一個考驗;
5、樣本企業(yè)中7成以上的企業(yè)對于一季度營收偏樂觀,但我們也看到了60.38%企業(yè)表示現(xiàn)金流已經出現(xiàn)了緊張的趨勢,資金層面相對往年偏緊;
6、由于企業(yè)的發(fā)展擴張,32.08%的企業(yè)存在不同程度的員工缺口;45.28%的樣本企業(yè)表示未來一段時間有新增用工的需求;
7、對于未來的發(fā)展,52.83%企業(yè)表示將不同程度增加資金投入,且絕大多數(shù)企業(yè)對于2021年的發(fā)展前景的預期抱樂觀的看法。
三、調研時間:2022年2月7日-9日
四、調研方式:在線調研問卷
五、調研樣本:云南地區(qū)隨機參與調研樣本總計53家企業(yè)
六、調研情況詳細分析:
1、樣本企業(yè)各城市分布及主營業(yè)務
本次調研樣本中云南企業(yè)53家,昆明企業(yè)41家,占比77.36%,玉溪市和曲靖市企業(yè)各4家,分別占比7.55%;紅河、麗江、普洱、昭通企業(yè)各1家,占比為7.55%。
圖表1:樣本企業(yè)城市分布
圖表2:樣本企業(yè)主營業(yè)務情況
2、樣本企業(yè)規(guī)模及業(yè)務覆蓋范圍
本次調研樣本中,員工總人數(shù)在10人以下的占比為28.3%;員工人數(shù)介于10-50人的占比為39.6%;員工人數(shù)介于50-100人的企業(yè)占比為7.5%;員工人數(shù)100-500人的企業(yè)占比為9.4%;員工人數(shù)2000-3000人的企業(yè)占比為3.8%;員工人數(shù)超過3000人以上的企業(yè)占比為11.3%。從樣本數(shù)據(jù)上來看,調研企業(yè)員工人數(shù)在500人以下的企業(yè)數(shù)達到了45家,比例高達84.9%。
圖表3:樣本企業(yè)員工人數(shù)情況
本次調研樣本中企業(yè)總資產規(guī)模1000萬元以下的占比為45.3%;企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模1000萬-1億元的占比為34%;企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模1億元-50億元的占比為13.2%;企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模50億元以上的占比7.5%。
圖表4:樣本企業(yè)總資產規(guī)模
3、樣本企業(yè)春節(jié)期間企業(yè)員工放假停工比例
本次調研樣本中所有員工都放假停工占比為73.58%,放假停工員工80%以上占比11.32%,放假停工員工40%-80%之間占比9.4%,放假停工員工20%-40%之間占比1.9%,放假停工員工不到20%占比3.8%。
圖表5:春節(jié)期間企業(yè)員工放假停工比例
本次調研樣本中春節(jié)期間所有員工就地過年占比為11.32%,就地過年員工80%以上占比為30.19%,就地過年的員工60%-80%占比為15.09%,就地過年的員工占比40%-60%占比為3.77%,就地過年的員工占比20%-40%占比為5.66%,就地過年的員工不到20%占比為33.96%。
圖表6:春節(jié)期間企業(yè)員工就地過年比例
4、樣本企業(yè)節(jié)日期間生產和節(jié)后復產情況
調研樣本企業(yè)春節(jié)期間全部停產的企業(yè)占比為56.6%,部分停產占比為30.19%,而沒有停產和滿負荷運轉的企業(yè)占比為13.2%。
圖表7:企業(yè)春節(jié)期間是否停產情況
本次調研樣本中已經全部復工的企業(yè)占比為60.38%,已經部分復工的企業(yè)占比為28.3%,尚未復工的企業(yè)占比為11.32%;節(jié)后第一周能全部復工的占比為20.75%,節(jié)后第二周能全部復工的占比為13.2%,節(jié)后第三周能全部復工的占比為5.66%;
圖表8-1:企業(yè)是否已經復工情況
圖表8-2:企業(yè)何時能夠全部復工情況
5、同比去年樣本企業(yè)的產銷存以及資金情況
調研樣本企業(yè)中,訂單狀況與去年同期相比增長20%以上的占比為11.32%,與去年同期相比增長10-20%的占比為7.55%,與去年同期相比增長10%以內的占比為3.77%,與去年同期相比基本持平占比最大,為58.49%;與去年同期相比下滑10%以內的占比為1.89%,與去年同期相比下滑10-20%的占比為3.77%,與去年同期相比下滑20%以上的占比為13.2%。
圖表9:與去年同期相比企業(yè)的訂單狀況
調研樣本企業(yè)中,企業(yè)產能利用率70%以上的占比為45.28%,產能利用率在30%-70%之間的占比為33.96%,企業(yè)產能利用率在10%-30%之間的占比為3.77%,利用率不足10%的占比為16.98%。
圖表10:樣本企業(yè)產能利用率狀況
調研樣本企業(yè)中,相比去年春節(jié)后產成品庫存方面,增長20%以上的企業(yè)占比16.98%,增長10%-20%的企業(yè)占比5.66%,增長10%以內的占比為7.55%;與去年持平的企業(yè)占比41.5%;下滑10%以內的企業(yè)占比11.32%,下滑10%-20%的企業(yè)占比11.32%,下滑20%以上的企業(yè)占比5.66%。
圖11:樣本企業(yè)與去年春節(jié)后相比企業(yè)的產成品庫存狀況
調研樣本企業(yè)中,與去年同期相比預計企業(yè)一季度營業(yè)收入有增長的占比為35.85%;基本持平的占比為35.85%;與去年同期相比預計企業(yè)一季度營業(yè)收入有下滑的占比為28.3%。
圖表12:樣本企業(yè)與去年同期相比的一季度營收情況
調研樣本企業(yè)中,現(xiàn)金流非常充裕(維持半年以上)的企業(yè)占比為16.98%,現(xiàn)金流比較充裕(維持3-6個月)的企業(yè)占比有22.64%,現(xiàn)金流有些緊張(維持1-3個月)的企業(yè)占比有32.08%,現(xiàn)金流比較緊張(維持1個月)的企業(yè)占比有18.87%,現(xiàn)金非常緊張(基本沒有現(xiàn)金流)的企業(yè)占比為9.43%。
圖表13:樣本企業(yè)現(xiàn)金流情況
6、樣本企業(yè)用工情況
調研樣本企業(yè)中,64.15%的企業(yè)用工基本匹配,但是我們也看到了近32.08%的企業(yè)存在用工缺口,極個別企業(yè)存在工人富余情況。另外,45.28%的企業(yè)都在未來一段時間有計劃增加工人的需求,極個別企業(yè)存在裁員的壓力。
圖表14-1:樣本企業(yè)用工缺口情況
圖表14-2:未來一段時間企業(yè)用工情況
7、樣本企業(yè)對于2022年生產經營看法
調研樣本企業(yè)中,關于企業(yè)未來一段時間的投資計劃,有52.83%的企業(yè)有增加投資計劃,這也反映出了目前這部分企業(yè)發(fā)展趨勢良好,僅有16.98%的企業(yè)有縮減投資的計劃,整體來看樣本企業(yè)發(fā)展趨勢穩(wěn)定。
圖表15:樣本企業(yè)未來一段時間投資計劃
最后,調研企業(yè)中對于2022年發(fā)展前景整體偏樂觀,其中表示非常樂觀的占比在3.77%,比較樂觀的占比11.32%,謹慎樂觀的占比在56.6%;但我們也看到了20.75%的企業(yè)表示不樂觀,7.55%的企業(yè)表示2022經營狀況將維持平穩(wěn)。
圖表16:樣本企業(yè)對2022年發(fā)展前景預期
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