一、摘要

熱點(diǎn)回顧：盡管海信1月海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，但隨著海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,我國(guó)家電出口市場(chǎng)面臨下行壓力；美的集團(tuán)跨界切入新能源車(chē)企供應(yīng)鏈，技術(shù)壁壘和規(guī)模優(yōu)勢(shì)成未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵；1月份國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售數(shù)據(jù)開(kāi)門(mén)紅，為工程機(jī)械行業(yè)釋放積極信號(hào)；1月新船訂單熱度不減，綠色船舶占比不斷破新高，中船七一一所在船用降碳技術(shù)上有重大突破。

二、家電行業(yè)

海信家電1月海外空調(diào)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)全年良好開(kāi)局，但并不能代表我國(guó)家電出口整體情況

近日，據(jù)海信方面消息，在剛剛結(jié)束的一月份，海信海外空調(diào)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)79%，正式打響了2022年的第一槍。2021年，海信空調(diào)全球化戰(zhàn)略邁出關(guān)鍵性一步。為滿(mǎn)足海外市場(chǎng)對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的增長(zhǎng)需求，海信空調(diào)先后在泰國(guó)落地三條產(chǎn)線(xiàn)。與此同時(shí)，海信白電出海進(jìn)一步提速。2021年3月，海信墨西哥智能家電產(chǎn)業(yè)園已正式投建，這是海信在墨西哥的第二家工廠(chǎng)，主要面向墨西哥、美國(guó)和加拿大市場(chǎng)，生產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)、烤箱和空調(diào)等家電產(chǎn)品。

三、汽車(chē)行業(yè)

美的新能源汽車(chē)零部件戰(zhàn)略新基地開(kāi)工

繼2022年初高調(diào)宣布“將于一年內(nèi)打入主流新能源車(chē)企供應(yīng)鏈”后，美的集團(tuán)切入車(chē)企零部件領(lǐng)域又有新進(jìn)展。2月16日，美的集團(tuán)在安徽省安慶市舉行了新能源汽車(chē)零部件戰(zhàn)略新基地簽約暨奠基儀式。該項(xiàng)目主要生產(chǎn)助力轉(zhuǎn)向電機(jī)、新能源汽車(chē)電動(dòng)壓縮機(jī)、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)等品類(lèi)產(chǎn)品，項(xiàng)目建成后可形成年產(chǎn)6000萬(wàn)套產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值400億元。美的集團(tuán)表示，項(xiàng)目總投資約110億元，其中固定資產(chǎn)投資約65億元，是美的集團(tuán)投資總金額最大的項(xiàng)目之一。

美的集團(tuán)切入汽車(chē)零部件領(lǐng)域?qū)嶋H上是具備一定的技術(shù)與制造業(yè)優(yōu)勢(shì)的。因?yàn)槊赖脑诩译娪脛?dòng)力電機(jī)、空調(diào)壓縮機(jī)等方面都具備核心技術(shù)積累與成熟的供應(yīng)鏈，比較容易實(shí)現(xiàn)向能源汽車(chē)核心零部件的轉(zhuǎn)型，再搭上新能源汽車(chē)風(fēng)口，培育自身第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)的同時(shí)，又能構(gòu)筑美的集團(tuán)在新能源汽車(chē)核心零部件生產(chǎn)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。美的集團(tuán)生產(chǎn)的汽車(chē)零部件屬于汽車(chē)的核心零部件，其中電機(jī)驅(qū)動(dòng)部分存在一定的技術(shù)門(mén)檻，屬于電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)關(guān)鍵部件，壓縮機(jī)等為車(chē)內(nèi)空調(diào)環(huán)境所必須，未來(lái)節(jié)能高效將成為其技術(shù)提升方向。其實(shí)美的集團(tuán)布局汽車(chē)零部件由來(lái)已久。1998年，美的集團(tuán)進(jìn)入汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)領(lǐng)域；2011年，開(kāi)始進(jìn)行EPS轉(zhuǎn)向電機(jī)的研發(fā)；2016年，開(kāi)始進(jìn)行電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)的研發(fā)；2018年，美的威靈汽車(chē)部件公司成立；2022年，美的集團(tuán)高調(diào)宣布將于一年內(nèi)打入主流新能源車(chē)企供應(yīng)鏈。美的集團(tuán)曾表示，未來(lái)十年，公司將投入10億美元用于技術(shù)攻關(guān)。

四、機(jī)械行業(yè)

國(guó)內(nèi)基建發(fā)力，疊加海外需求強(qiáng)勁，工程機(jī)械行業(yè)預(yù)計(jì)穩(wěn)中向好

2022開(kāi)年以來(lái)，多地重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，投資規(guī)模力度明顯加大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尤其是新基建成為重要發(fā)力點(diǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月14日，已有北京、上海、山東、浙江、江蘇、重慶、陜西、河北、四川、廣東等十余省市公布了2022年重大項(xiàng)目投資名單，總投資額合計(jì)超過(guò)十萬(wàn)億元。基建的發(fā)力拉動(dòng)工程機(jī)械發(fā)展，據(jù)央視財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2022年1月份，正面吊、挖掘機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、履帶式起重機(jī)、攪拌車(chē)、泵車(chē)開(kāi)工率均超過(guò)50%。汽車(chē)起重機(jī)、正面吊、泵車(chē)位列前三，開(kāi)工率分別為73.99%、58.04%、54.80%。

此外，海外市場(chǎng)依然是2022年工程機(jī)械企業(yè)的重點(diǎn)。2021年挖機(jī)海外表現(xiàn)強(qiáng)勁，連續(xù)12個(gè)月出口銷(xiāo)量 “穩(wěn)中有進(jìn)”，各月最低同比漲幅57.9%，最高達(dá)到166%。龍頭企業(yè)海外收入金額更是有了大幅度提升，數(shù)據(jù)顯示2021年工程機(jī)械出口增長(zhǎng)接近翻倍，預(yù)計(jì)達(dá)340億美元，順差大約300億美元。2022年伊始，工程機(jī)械海外市場(chǎng)漲勢(shì)依舊很好，1月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)15607臺(tái)，同比下降20.4%；出口7325臺(tái)，同比增長(zhǎng)105%?？偟膩?lái)說(shuō)，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)來(lái)說(shuō)，海外市場(chǎng)依舊是2022 年盈利的重點(diǎn)方向。

五、船舶行業(yè)

1月全球綠色船舶新訂單大漲，船用CCUS技術(shù)受廣泛關(guān)注

2022新年伊始，1月全球新船訂單數(shù)大漲，修正總載重噸數(shù)超過(guò)370萬(wàn)，環(huán)比增長(zhǎng)111.15%，同比增長(zhǎng)33.31%。其中綠色低碳相關(guān)的新船訂單的占比為86%，為歷史之最。值得注意的是，隨著各國(guó)政府、機(jī)構(gòu)及各大主流船廠(chǎng)對(duì)于船舶行業(yè)降碳議題開(kāi)始進(jìn)行更深入的討論與研究，更多路徑的可能性論證被大范圍啟動(dòng)。從2021年下半年到今年1月綠色動(dòng)力或混合動(dòng)力的新船訂單情況來(lái)看，LNG、LPG船熱度不減，但其中三大船等主力船型的占比不斷升高，這也預(yù)示了未來(lái)船舶行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)低碳常態(tài)化的新階段。

油氣行業(yè)氣候倡議組織（OGCI）針對(duì)船舶行業(yè)的降碳減排進(jìn)行了一系列的可行性研究，確立了三條路徑：一為氫、氨等清潔動(dòng)力燃料；二為L(zhǎng)NG、LPG等生物質(zhì)燃料；三為碳捕獲、利用與封存（CCUS）技術(shù)的運(yùn)用。其中CCUS技術(shù)的應(yīng)用成本最低，且最有可能真正實(shí)現(xiàn)零碳，雖目前各國(guó)在此技術(shù)領(lǐng)域都尚處于研發(fā)的起步階段，但未來(lái)隨著技術(shù)的成熟，其必將被全球船舶行業(yè)廣泛使用。1月18日，中船七一一所收到了中國(guó)船級(jí)社（CCS）所頒發(fā)的二氧化碳捕獲與存儲(chǔ)系統(tǒng)（CCS）原則性認(rèn)可證書(shū)，這套船用脫碳系統(tǒng)具有高效、靈活等特點(diǎn)，可顯著降低船舶EEDI指數(shù)，是我國(guó)船舶行業(yè)在CCUS技術(shù)領(lǐng)域的一大突破。

六、結(jié)語(yǔ)

1、2022年，隨著海外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，生產(chǎn)活動(dòng)逐步正常，其對(duì)我國(guó)家電等耐用品的需求將回落，我國(guó)家電出口市場(chǎng)面臨下行壓力。但海信空調(diào)卻在出口形勢(shì)并不樂(lè)觀的情況下實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局，這與其全球化戰(zhàn)略緊密相關(guān)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前海信出口業(yè)務(wù)占據(jù)其業(yè)務(wù)總量已超60%，海信深耕海外市場(chǎng)，試圖通過(guò)搶占其他品牌的份額達(dá)到提升出口業(yè)務(wù)的目的。因此海信出口情況較好并不能代表我國(guó)家電出口整體情況。

2、美的集團(tuán)新項(xiàng)目擬生產(chǎn)的助力轉(zhuǎn)向電機(jī)、新能源汽車(chē)電動(dòng)壓縮機(jī)、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)等品類(lèi)目前來(lái)說(shuō)技術(shù)已相對(duì)較為成熟、門(mén)檻較低。鑒于壓縮機(jī)是家用空調(diào)最核心的零部件之一，目前美的已擁有眾多相關(guān)的供應(yīng)商，轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)零件領(lǐng)域雖然具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但是難點(diǎn)在于跨行業(yè)的需求有一定差異，因此需要加大研發(fā)投入。

3、2022開(kāi)年以來(lái)，多地重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，投資規(guī)模力度明顯加大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尤其是新基建成為工程機(jī)械的重要發(fā)力點(diǎn)；此外，2022年工程機(jī)械海外市場(chǎng)當(dāng)前表現(xiàn)依舊亮眼，1月份出口數(shù)據(jù)的開(kāi)門(mén)紅提示工程機(jī)械從業(yè)者海外市場(chǎng)仍將是盈利的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

4、隨著2030船舶及海運(yùn)業(yè)減碳承諾的臨近，各國(guó)機(jī)構(gòu)、政府及各大主流船廠(chǎng)都將降碳路徑的可行性研究提上日程。我國(guó)在造船行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)在更多自主降碳技術(shù)的加持之下，可拉大與韓國(guó)之間的優(yōu)勢(shì)差距。

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