下游數(shù)據(jù)：

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年5月份，26家挖掘機制造企業(yè)銷售各類挖掘機20624臺，同比下降24.2%；其中國內(nèi)12179臺，同比下降44.8%；出口8445臺，同比增長63.9%。2022年5月份，22家裝載機制造企業(yè)銷售各類裝載機11059臺，同比下降27%；其中國內(nèi)市場銷量7231臺，同比下降41.8%；出口銷量3828臺，同比增長40.8%。

點評：

由于受到疫情多點頻發(fā)和疫情管控的影響，5月份，各地重大工程項目集中開工活動有所減少，僅有西南和西北部分地區(qū)有重大工程集中開工，據(jù)不完全統(tǒng)計，5月份重點項目計劃投資同比依舊保持較高增長，但環(huán)比下降較為明顯，重大項目工程開工不足已經(jīng)成為了工程機械行業(yè)的主要拖累。

從挖掘機和裝載機銷量數(shù)據(jù)來看，5月挖掘機銷量同比降幅有所收窄，26家挖掘機制造企業(yè)銷售各類挖掘機同比降幅較上月收窄23.1個百分點（詳見圖1）；其中國內(nèi)銷量同比降幅收窄16.2個百分點；出口同比增幅擴大8.7個百分點。從單月國內(nèi)挖掘機銷量數(shù)據(jù)來看，5月份國內(nèi)挖掘機銷量已經(jīng)滑落到了今年以來單月銷量第四的位置，國內(nèi)外銷量承壓態(tài)勢明顯，其中國內(nèi)銷量環(huán)比下降24%，出口環(huán)比下降0.7%。

圖1
2017-2022年挖掘機銷量

從國內(nèi)挖掘機銷量的細分?jǐn)?shù)據(jù)來看，5月份國內(nèi)市場小挖銷量為7945臺，同比下降35.4%，降幅較上月收窄21.6個百分點；中挖銷量為2639臺，同比下降61.9%，降幅較上月收窄7.9個百分點；大挖銷量1595臺，同比下降43.8%，降幅較上月收窄16.1個百分點。通常來說，大型挖掘機應(yīng)用于礦山開采、大型基建項目，中型挖掘機用于房地產(chǎn)、基建等工程項目，小型挖掘機主要用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項目。從單月細分?jǐn)?shù)據(jù)來看，5月份國內(nèi)小型挖掘機代表的市政建設(shè)領(lǐng)域恢復(fù)的態(tài)勢有所延續(xù)，但進度緩慢；而中大型挖掘機代表的基建與房地產(chǎn)領(lǐng)域恢復(fù)進度依然較為緩慢。

而同期裝載機銷量同比降速有所放緩，環(huán)比略有回升，5月份22家裝載機制造企業(yè)銷售各類裝載機同比降幅較上月收縮13.2個百分點（詳見圖2）；其中國內(nèi)市場銷量降幅收縮5.2個百分點；出口銷量同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。從單月國內(nèi)裝載機銷量數(shù)據(jù)來看，5月份裝載機國內(nèi)銷量下滑到了去年7月份以來的第三的位置，表明國內(nèi)裝載機市場恢復(fù)的力度不及預(yù)期，但存在改善的空間。

圖2
2017-2022年裝載機銷量

隨著疫情管控的顯效和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的推進，穩(wěn)增長政策逐漸開始落地，5月31日，國務(wù)院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》；6月1日，國務(wù)院常務(wù)會議再次召開，部署加快穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施落地生效，這是最近10天內(nèi)，國務(wù)院三度開會部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策。近期穩(wěn)住經(jīng)濟的政策安排緊鑼密鼓，此次國常會對6方面33條具體措施的落地生效進行持續(xù)跟進部署，狠抓落實，充分表明了政府穩(wěn)定經(jīng)濟大盤的決心和信心，釋放出十分強烈的穩(wěn)增長的信號，從下調(diào)房地產(chǎn)貸款利率到保障性住房建設(shè)資金支持；從結(jié)構(gòu)性企業(yè)退稅到財政支出重點扶持能源轉(zhuǎn)型；從各地發(fā)放消費券支持居民消費；從支持中國國家鐵路集團有限公司發(fā)行3000億元鐵路建設(shè)債券，到調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；從組織新能源汽車下鄉(xiāng)活動，到減征部分乘用車車輛購置稅和放開限購、發(fā)放汽車補貼等政策支持汽車消費。目前來看，穩(wěn)增長政策已經(jīng)進入了密集出臺的階段，接下來將加速進入落地實施階段，國內(nèi)經(jīng)濟將從增強居民和企業(yè)消費和擴大有效投資力度等方面支持經(jīng)濟回暖。

目前來看，工程機械行業(yè)短期承壓的態(tài)勢較為明顯，但在穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策的加快落地見效的推動下，高位的原材料成本逐漸下降，工程機械企業(yè)的成本壓力有所緩解，但由于銷量的持續(xù)下降，企業(yè)經(jīng)營利潤將繼續(xù)承壓，從而制約工程機械企業(yè)制造用鋼需求的釋放，相關(guān)板材的需求將有所減少，但隨著8000億元信貸額度和3000億元鐵路建設(shè)債券的陸續(xù)到位，重大建設(shè)項目所面臨的資金困境將得到有效緩解，從而帶動工程機械銷量逐漸走出低谷。

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