7月份鐵礦石市場整體呈V型走勢。國產(chǎn)礦方面，本月市場整體保持大幅下跌，從月初開始在進口礦價格的大幅下行帶動下，國產(chǎn)礦價格同步跟隨下滑，同時，因為無縫鋼管廠家厚壁鋼管利潤出現(xiàn)大幅虧損，各家鋼企紛紛做出減產(chǎn)準備，市場對于高品國產(chǎn)精粉的需求出現(xiàn)明顯下滑，國產(chǎn)礦銷售壓力陡增，除個別大礦有少量成交外，多數(shù)大礦暫停報價，而選廠、以及球團廠因市場價格低于成本，基本處于停產(chǎn)檢修狀態(tài)，市場整體表現(xiàn)慘淡。進口礦方面，月初在無縫鋼管廠家利潤虧損幅度不斷擴大的情況下，鋼企減產(chǎn)增多，同時疊加海外對美聯(lián)儲加息100個基點的預(yù)期不斷增強，致使大宗商品價格均出現(xiàn)大幅下跌，在二者因素的綜合影響下，鐵礦石價格出現(xiàn)連續(xù)暴跌，期間雖有小幅反彈，但很快再次重回跌勢，無縫鋼管廠家大幅壓縮原料庫存，市場長協(xié)貨銷售逐步增加，同時在無縫鋼管廠家悶爐降低產(chǎn)量的同時，市場對于低品礦的需求下滑幅度較小，使得價格表現(xiàn)相對堅挺，高低品價差出現(xiàn)明顯收縮。隨著時間的逐步推進，原燃料價格不斷下移，帶動厚壁鋼管成本逐步下探，其中焦炭現(xiàn)貨價格跌幅更為明顯，最終月末在點對點即期利潤上給出盈利空間，市場開始走復(fù)產(chǎn)邏輯，鐵礦石價格出現(xiàn)報復(fù)性反彈。展望8月份市場，供應(yīng)端大的影響因素基本沒有，預(yù)計保持平穩(wěn)狀態(tài)，市場主要矛盾依舊集中在需求端，就目前情況來看，影響需求端的主要因素依舊是無縫鋼管廠家利潤的走勢，而在當下厚壁鋼管需求沒有大的改觀之下，無縫鋼管廠家利潤短期難以有明顯改善，因此鐵礦石需求端預(yù)計繼續(xù)保持偏弱狀態(tài)，直至厚壁鋼管需求有明顯恢復(fù)。因此預(yù)期8月份鐵礦石市場先抑后揚。

一、鐵礦石資源情況

1、2022年1-6月國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量同比連續(xù)回升

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年1-6月份全國鐵礦石原礦總產(chǎn)量為50121.1萬噸，同比增長2.1%，6月份國產(chǎn)鐵礦石生產(chǎn)情況良好，停限產(chǎn)因素影響較少，同環(huán)比均有增長（詳見圖1)。

圖1 2020-2022年國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量示意圖

2、2022年1-6月鐵礦石進口量同比下降

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月份我國進口鐵礦砂及其精礦總量為53574.8萬噸，同比下降4.4%（詳見圖2)。

圖22020-2022年鐵礦石進口量示意圖

3、七月份國內(nèi)鐵礦石港口庫存止跌回升

據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計，截至7月27日，全國34個主要港口鐵礦石庫存12072萬噸，較6月底上漲550萬噸。從資源來向看，其中澳礦5857萬噸，增加453萬噸；巴西礦3846萬噸，增加82萬噸；從礦石品種看，其中粉礦7836萬噸，增加124萬噸；塊礦2139萬噸，增加306萬噸；球團礦833萬噸，增加3萬噸；精粉1017萬噸，增加144萬噸（詳見圖3）。

圖32020-2022年鐵礦石港口庫存示意圖

二、七月份鐵礦石市場走勢總結(jié)

7月份，國產(chǎn)礦市場整體繼續(xù)保持大幅下跌。河北地區(qū)，截至7月底，遷安濕基不含稅主流市場價格為695元，較上月末下跌85元；邯鋼采購價格為888元，較上月末下跌99元；鑫達采購價格為870元，較上月末下跌130元。無縫鋼管廠家利潤處于大幅虧損后，對于高品礦采購需求大幅下降，同時在部分企業(yè)悶爐檢修的情況下，使用價格偏低的低品礦已經(jīng)成為主流需求，因此導(dǎo)致造球需求同步下降，致使整體國產(chǎn)鐵精粉需求下滑。山西地區(qū)市場同樣繼續(xù)跟隨下滑，代縣濕基不含稅主流市場價格為710元，較上月末下跌150元；本地精粉需求下行，加之當?shù)責(zé)o縫鋼管廠家厚壁鋼管庫存壓力較大，對于鐵礦石需求明顯下降，價格跟隨市場下行。

7月份，進口礦市場呈V型走勢，月初市場在無縫鋼管廠家大范圍減產(chǎn)檢修，以及對美聯(lián)儲加息擴幅預(yù)期的悲觀情緒蔓延下，整體黑色系商品均出現(xiàn)了大幅暴跌，致使市場氛圍極度冷清，無縫鋼管廠家方面因為虧損幅度歷史少見，為了保存自身現(xiàn)金流安全，對于原料采購力度極力壓縮，并有企業(yè)因為自身減產(chǎn)而對外銷售鐵礦石的情況發(fā)生，同時為了在悶爐檢修期間降低成本，低品礦市場反而表現(xiàn)相對活躍，整體高低品價差出現(xiàn)明顯收縮，而隨著原燃料現(xiàn)貨價格的不斷下降，無縫鋼管廠家點對點的即期利潤得到明顯改善，同時伴隨市場對美聯(lián)儲加息擴幅預(yù)期的回落下，鐵礦石價格在月末出現(xiàn)報復(fù)性反彈。

據(jù)云商平臺市場監(jiān)測顯示，截至7月29日，唐山地區(qū)66%酸性干基含稅主流市場價格為865元，較月初下調(diào)110元。鞍山地區(qū)65%-66%酸性干基含稅市場價格在890元，較月初下降150元。淄博地區(qū)65%-66%酸性干基含稅承兌市場價格905元，較月初下調(diào)90元。進口礦外盤市場61.5%澳粉報價在116.-116.5美元，較月初下跌7.5美元。青島港61.5%澳粉主流報價為780元左右，較月初下調(diào)95元左右(詳見圖4、圖5)。

圖42021-2022年國內(nèi)鐵礦石市場價格走勢圖

圖52019-2022年進口礦價格走勢圖

三、八月份鐵礦石市場趨勢預(yù)測

8月份鐵礦石市場預(yù)期以需求端變動為主要矛盾，供應(yīng)端從歷史角度以及近期各家礦山企業(yè)公布的2季度報告來看，不會有較大的影響因素出現(xiàn)，因此基本保持平穩(wěn)狀態(tài)。但是鐵礦石需求端的變動卻是充滿變動的，因為就目前的情況來看，無縫鋼管廠家利潤能否得到有效修復(fù)，是無縫鋼管廠家決定復(fù)產(chǎn)與否的主要指標，但是厚壁鋼管需求的持續(xù)不振，一定程度上制約了無縫鋼管廠家利潤的好轉(zhuǎn)，所以短期之內(nèi)鐵礦石需求難有明顯增長。因此在目前鐵礦石價格再次大幅反彈的背景下，預(yù)期8月份鐵礦石市場先抑后揚。具體分析如下：

第一，從供應(yīng)端角度來看，三季度一般是海外鐵礦石發(fā)運的穩(wěn)定期，基本不會出現(xiàn)較為明顯的影響鐵礦石生產(chǎn)或者發(fā)運的因素，所以鐵礦石供應(yīng)端基本保持平穩(wěn)。

第二，從需求端來看，目前無縫鋼管廠家利潤的好壞是直接關(guān)系到無縫鋼管廠家能否正常復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵因素所在，而目前厚壁鋼管需求的持續(xù)不振，一定程度上制約了利潤好的好轉(zhuǎn)，因此短期鐵礦石需求難有明顯改觀。

第三，海外市場悲觀情緒得到修復(fù)，美聯(lián)儲在7月份完成加息之后，下次議息時間間隔較遠，短期對市場情緒波動影響減弱，使得市場更多的回歸產(chǎn)業(yè)邏輯。

綜上所述，預(yù)期8月份鐵礦石市場先抑后揚。

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