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無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家

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黑色聚焦(二十):宏觀(guān)數(shù)據(jù)一般 黑色前路如何?

返回列表 來(lái)源:厚壁鋼管 發(fā)布日期: 2022.08.18

本期的三個(gè)熱點(diǎn)話(huà)題是:

1、地產(chǎn)數(shù)據(jù)持續(xù)不振,未來(lái)走向何方?

2、央行超預(yù)期降息,對(duì)鐵礦石影響有多大?

3、焦炭二輪調(diào)漲落地,無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家利潤(rùn)還好嗎?

今天的直播邀請(qǐng)到了三位重量級(jí)的嘉賓:廣東厚方投資管理有限公司黑色產(chǎn)業(yè)研究總監(jiān)趙超越、冀東(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司鐵礦石貿(mào)易經(jīng)理陸影,以及華菱厚壁無(wú)縫鋼管采購(gòu)中心研究總監(jiān)兼市場(chǎng)部部長(zhǎng)王淑姣。

針對(duì)第一個(gè)問(wèn)題,廣東厚方投資管理有限公司黑色產(chǎn)業(yè)研究總監(jiān)趙超越趙總進(jìn)行了回答。趙總認(rèn)為,地產(chǎn)占整體GDP的20%左右,整個(gè)黑色占建筑用鋼的50%左右。長(zhǎng)期來(lái)看,需要關(guān)注人口周期走勢(shì),自1990年初開(kāi)始人口持續(xù)在下降,對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)格局影響較大。四五線(xiàn)城市買(mǎi)房意愿很弱,這和整體人口結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系。短期則看銷(xiāo)售和國(guó)家的政策,現(xiàn)在國(guó)家政策已經(jīng)放開(kāi),最關(guān)鍵的問(wèn)題是老百姓對(duì)收入的不確定性在增加,疫情原因?qū)е率I(yè)率很高,沒(méi)失業(yè)的老百姓對(duì)未來(lái)收入的預(yù)期存在很大的不確定性,導(dǎo)致居民消費(fèi)意愿很差,三、四、五線(xiàn)城市的消費(fèi)很低迷。8月15日公布了7月新開(kāi)工數(shù)據(jù),7月份數(shù)據(jù)下滑明顯,意味著新開(kāi)工的樓盤(pán)越來(lái)越少,今年下半年的房地產(chǎn)用鋼需求和上半年的開(kāi)工是密切相關(guān)的,下半年的需求有很大概率進(jìn)一步下臺(tái)階。另外對(duì)于爛尾樓與基建的問(wèn)題,趙總也表達(dá)了自己的看法,目前新一線(xiàn)、強(qiáng)二線(xiàn)城市爛尾樓盤(pán)施工有小幅改善,二線(xiàn)、三線(xiàn)尤其四線(xiàn)城市基本上是完全停工狀態(tài),要把這些樓盤(pán)盤(pán)活需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間;基建能否帶動(dòng)需求,直觀(guān)看7月份數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn),但從全國(guó)大面來(lái)看,地方政府資金還是很緊張,大量的財(cái)政赤字。整體看對(duì)下半年的需求不是很樂(lè)觀(guān),核心點(diǎn)還是在于房地產(chǎn)的銷(xiāo)售,如果居民的消費(fèi)起不來(lái),或者地產(chǎn)沒(méi)有強(qiáng)心針預(yù)期,可能下半年工地能干的活越來(lái)越少,下半年旺季不旺的概率更大一些。

第二個(gè)問(wèn)題,央行超預(yù)期降息,對(duì)鐵礦石影響有多大?冀東(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司鐵礦石貿(mào)易經(jīng)理陸影陸總分享了他的觀(guān)點(diǎn)。一句話(huà)概括就是:直接利好信貸和樓市,間接利好螺紋鋼和鐵礦,具體的效果,仍需細(xì)看究竟。首先,降息和鐵礦石的聯(lián)系是一個(gè)間接的、正向的影響作用,降息是屬于利好鐵礦石的消息。降息的目的是引導(dǎo)市場(chǎng)利率下降,以此來(lái)促進(jìn)消費(fèi)和投資,需要大量融資和促進(jìn)消費(fèi)的行業(yè)都會(huì)受益,對(duì)于房地產(chǎn)、汽車(chē)、采礦以及證券業(yè)等行業(yè)均是利好的。陸總認(rèn)為后期仍需觀(guān)察以下兩點(diǎn)。第一,本月LPR報(bào)價(jià)基準(zhǔn)利率是否同步下調(diào),如下調(diào)可帶動(dòng)房貸利率下行,起到穩(wěn)定樓市的作用,利好房地產(chǎn)行業(yè)。第二,要看是否能夠推動(dòng)房地產(chǎn)商拿地和新開(kāi)工項(xiàng)目的進(jìn)度,如果能夠順利推動(dòng)則有利于螺紋鋼需求的增加,進(jìn)而有助于鐵礦石需求的企穩(wěn),但是通常拿地到開(kāi)工需要半年的周期,所以對(duì)于螺紋鋼的利好作用有一定的滯后;如果沒(méi)有順利推動(dòng),或者效果比較差的話(huà),那么積極的作用難以在下半年體現(xiàn)出來(lái)。

最后,針對(duì)“焦炭二輪調(diào)漲落地,無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家利潤(rùn)還好嗎?”這個(gè)問(wèn)題,華菱厚壁無(wú)縫鋼管采購(gòu)中心研究總監(jiān)王淑姣王總做了精彩分享。對(duì)于無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家的利潤(rùn),下半年應(yīng)該會(huì)維持微利或者盈虧平衡的水平。第一,需求方面。焦炭二輪提漲后,按照現(xiàn)在各個(gè)區(qū)域的螺紋鋼價(jià)格來(lái)看,電爐都是虧損的;對(duì)于高爐來(lái)說(shuō),華東民營(yíng)企業(yè)控制的較好,利潤(rùn)能有100元左右,而北方的螺紋則是沒(méi)什么利潤(rùn)的,也就是盈虧平衡或者微虧的狀態(tài)。對(duì)于下半年,利潤(rùn)不太樂(lè)觀(guān)。核心原因是今年的需求特別的平,以螺紋鋼的日成交量來(lái)看,剛需非常平穩(wěn),王總對(duì)于利潤(rùn)水平持穩(wěn)中偏謹(jǐn)慎的觀(guān)點(diǎn)。第二,成本方面。鐵水處于低位修復(fù)過(guò)程,如果電爐后期限電放松,整個(gè)原料這塊會(huì)維持平穩(wěn)過(guò)度,利潤(rùn)會(huì)維持在微利的水平。第三,螺紋2210合約交割。相較于歷年來(lái)說(shuō),螺紋的量處于偏低水平,后面需要考慮產(chǎn)量起來(lái)的時(shí)間需要多久??偨Y(jié)下來(lái)就是三個(gè)觀(guān)點(diǎn),第一,中期來(lái)看利潤(rùn)偏謹(jǐn)慎,需求沒(méi)有明顯亮點(diǎn)。第二,短期看需求謹(jǐn)慎偏樂(lè)觀(guān),利潤(rùn)和價(jià)格會(huì)有一些修復(fù)。第三,目前的利潤(rùn)水平在9月份應(yīng)該會(huì)維持。

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